Как развиваются мировые рынки МФО: особенности микрозаймов в разных странах мира

Согласно исследованиям Microfinance Barometer, услугами микрофинансовых организаций по всему миру пользуются более 140 миллионов человек. По данным QIWI, каждый пятый россиянин обращался в МФО в течение последних трех лет. Вместе с коммерческим директором группы QIWI Александром Агаковым разберем, как развиваются и регулируются рынки МФО на глобальном уровне и в чем их сходство с российской моделью.

Госрегулирование и технологии

В США МФО возникли в конце 1980-х годов. На сегодняшний день микрофинансирование как вид деятельности функционирует по-разному по всей стране: в пятнадцати штатах оно вовсе запрещено законодательством, в девяти существуют строгие ограничения уровня процентной ставки (она составляет от 5% до 11% в год, а размер займа не может превышать 30% от суммы заработка в месяц). В двадцати семи штатах не столь строгие законы: МФО могут выдавать максимальную ссуду 300-500 долларов на срок не более шести месяцев, процент при этом не может превышать 45% годовых. В остальных штатах ограничений нет.

Средняя сумма займов «до зарплаты» или Payday Loan составляет 375 долларов. При этом количество людей с PDL-займами увеличилось в 3 раза на фоне пандемии. Национальный центр защиты прав потребителей США призвал Конгресс установить ограничение по процентным ставкам по всей стране, но не добился успеха. Руководство отдельных штатов приняло меры по снижению предельной ставки PDL до 36% и ниже, к примеру за такую инициативу проголосовали жители Небраски. До этого средняя ставка по микрозаймам в штате составляла 404%. Самые крупные процентные ставки – в штате Техас, которые в среднем составляют 664% за год. Это почти в 40 раз больше процентов по кредитным картам (порядка 16%). Растет использование цифровых решений и мобильных приложений для получения микрозаймов, причем активнее всего ими пользуются представители поколения миллениалов.

МФО в европейских странах разрешены на законодательном уровне, хотя в некоторых странах действуют строгие ограничения на процентные ставки: так, в Великобритании ставка микрозаймов ограничена 0,8% в день. Если рассматривать континентальную Европу, то наименьшее отношение суммы микрокредитов к ВВП на душу населения – 6% – наблюдается в Германии, во Франции – 11%, в Швейцарии – 12%, а в Великобритании – 16%. При этом в странах Восточной Европы, таких как Венгрия и Польша, этот показатель превышает 100%, то есть микрозаймы в этих странах берут намного чаще. Стоит отметить, что ссуды берутся в основном предпринимателями: 70% от портфеля всего микрокредитования в европейских странах приходится на нужды бизнеса.

Европейские МФО активно развивают технологические решения – 77% из них используют цифровые инструменты для предоставления микрозаймов своим клиентам. Средний уровень займа для бизнеса – 6145 евро, а для частных лиц – 2410 евро. В Европе наиболее перспективные страны с точки зрения развития микрофинансового рынка – Испания и Польша. Из-за кризиса 2009 года, который привел к рекордному уровню безработицы среди испанцев и высоким долгам по ипотеке, повысился спрос на микрозаймы. В результате в Испании появилось большое количество МФО, причем более половины финансовых операций жители этой страны осуществляют через интернет и с использованием мобильных приложений. Так, компании, которые предлагают займы онлайн, переводят средства на банковскую карту или кошелек PayPal. Большинство онлайн-микрозаймов поступают на счет за 15 минут, а для проверки заемщиков используются автоматизированные решения. Одна из самых крупных МФО в стране Vivus проводит проверку и оценивает платежеспособность заемщика, используя цифровую систему Instator.

Польский рынок МФО активно использует технологии автоматической оценки рисков в режиме онлайн. Цифровые платформы предоставляют займы на срок не более 30 дней. Так, для проверки заемщиков используются цифровые инструменты, также клиенты МФО должны соответствовать ряду критериев: быть резидентами страны, иметь банковский счет и постоянный доход. При этом в Польше нет ограничений по годовым ставкам займов, а сами МФО не регулируются так строго, как банки – организациям, которые предоставляют займы частным лицам, получение лицензии не требуется.

В Азии уровень развития регулирования и развития рынка МФО варьируется в зависимости от страны: так, во Вьетнаме МФО оперируют под лицензией ломбардов, а в Шри-Ланке таким организациям вообще не требуется лицензирование. Самобытно развивается рынок Китая: там с 2015 года правительство начало активно регулировать отрасль, ограничив максимальную ставку до 36% годовых. Более того, были установлены требования к заемщикам: займ не смогут выдавать студентам и безработным. В ближайшее время китайское правительство планирует ужесточить выдачу онлайн-займов, а также ввести ограничения по зарегистрированному капиталу от 1 млрд юаней или 156 млн долларов для организаций. Более того, мелкие МФО должны будут финансировать не менее 30% любого кредита совместно с банками.

Уже сейчас займы в Китае предоставляют крупные технологические компании, такие как Tencent, Alibaba или Xiaomi. Также услуги по микрокредитованию встроены в топ-20 самых популярных китайский приложений, от редактирования фотографий до обмена файлов. Во многом распространение займов связано с низким уровнем проникновения банковских услуг и широким распространением цифровых сервисов. Это выгодно как для пользователей, которые приобретают нужный товар или услугу, а расплачиваются за них позднее, так и бизнесу: он наращивает поток доходов и сокращает издержки от банковских комиссий.

Аудитория МФО в России и мире

В США основными клиентами МФО становятся люди в возрасте от 25 до 44 лет, как правило без высшего образования и с годовым семейным доходом менее 40 тысяч долларов в год.

Регион Южной Азии самый крупный по числу граждан, которые берут займы — на 2018 год их насчитывалось 86 млн. человек. К услугам МФО чаще всего прибегают жители сельских районов, причем наибольшее количество заемщиков — 89% — это женщины.

В европейских странах в услугах МФО больше всего нуждается молодежь, поскольку только 76% граждан ЕС от 15 до 24 лет имеют банковский счет. А такое отсутствие финансовой инклюзивности среди молодого поколения сильнее в Хорватии, Чехии, Греции и Италии.

В России также растет число молодежи, которая прибегает к услугам МФО: по данным игроков рынка, около 55% заявителей на получение микрозаймов – молодежь в возрасте до 30 лет. На популярность МФО среди молодежи влияет развитие цифровых решений, более привычных для них и удобных, чем офлайн-точки. Так, по отчетам Банка России, доля онлайн-займов физическим лицам в 2021 году приблизилась к 60%.

Контроль рынка МФО

Развитие МФО с применением цифровых инструментов и грамотным государственным регулированием помогает создавать альтернативные финансовые продукты для тех, кто имеет ограниченный доступ к банковским услугам. По прогнозам экспертов, глобальный рынок микрофинансирования достигнет 394,8 млрд долларов к 2027 году. Во многих странах спрос на микрозаймы увеличился на фоне пандемии, при этом появилась необходимость более строгого регулирования и ограничения максимальных ставок. Согласно опросу, проведенному QIWI в октябре 2021 года, отношение каждого третьего россиянина к МФО улучшилось благодаря ужесточению регулирования со стороны ЦБ и ограничению максимальной ставки как «не более 1% в день». А уже в ноябре в Госдуму РФ внесли законопроект, предлагающий снизить предельные ставки до 0,8% в день.

Как в России, так и по всему миру рынок МФО получает большую прозрачность благодаря цифровизации микрофинансовой деятельности и росту сегмента онлайн-займов. Банк России содействует цифровому развитию МФО, подключая компании к таким инструментам, как Цифровой профиль гражданина (ЦПГ) и Единой биометрической системе (ЕБС). В будущем он планирует обеспечить организациям подключение к Цифровому профилю юридического лица (ЦПЮЛ).

По материалам